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曹操做了东汉几十年的实际掌权人，但是他一直没有称帝，虽然在他晩年经常有人劝进，但曹操就是没答应。公元220年，曹操去世，他的儿子曹丕对汉献帝可就不留情面了。在曹丕等人的逼迫下，很快汉献帝就被禅让了。紧接着，曹丕称帝，改国号为魏，追尊曹操为武帝，曹丕就是文帝。就这样，从光武帝刘秀中兴汉室以来，维持了将近两百年的东汉王朝彻底结束了。中国历史从此进入了一个新的时代，这就是三国时期。
我们一般叫三国为魏、蜀、吴，魏此时已正式成立，那么，蜀和吴两个政权又是如何成立的呢？
没爹拼干爹
关羽因为狂傲自大被吕蒙击败，最后进退失据，在孙曹联手之下命丧黄泉。这件事对刘备的打击实在太大了，跟随自己多年情同手足的兄弟说没就没了，战略要地荆州也丢了。荆州的重要性，当年刘备三顾茅庐的时候军师诸葛亮就讲明白了：你没有荆州就没法北征中原，只能偏安西蜀。
俗话说：福无双至，祸不单行。荆州丢了，很快刘备又丢了三个地方：房陵、上庸和西城三郡。这些地方都是从汉中出兵东击曹操、南驱孙权的战略要地。
建安二十四年（公元219年），孟达攻下房陵后继续进攻上庸。但刘备不信任孟达，派养子刘封去当主将。这就让孟达非常不高兴，跟刘封的关系自然也好不到哪里去。后来，随着上庸、西城被拿下，刘封得到了封赏，人家是干儿子，靠着干爹得到了封赏。孟达没有升迁，心里就更不高兴了。
关羽在襄樊处境危险的时候，曾多次命令刘封、孟达率兵前来救援，但是当时刘封、孟达正在闹内讧，加上俩人没有得到刘备的直接命令，就对关羽的命令置之不理，没去救援。这样一来，关羽等不来援军，被人砍了脑袋。
关羽死了，刘备非常难过，桃园弟兄死了一个，这得追究相关人员的责任。往下一追究，刘封是刘备的养子，人家头顶干爹的光环，估计不会有什么事；孟达就不一样了，他没有任何后台，本来老大就不信任自己，现在要是找个替罪羊，准保是自己。而且这时候，孟达也被刘封夺了兵权。他越想越害怕怕刘备盛怒之下杀了自己祭奠关羽，就写了一封很长的辞呈，向刘备诉说自己的委屈和无奈，然后投奔了曹魏。
孟达带着自己的部曲四千多户跑到魏国。曹丕非常高兴，对他恩宠有加。但是要证明是真降，不是假降，孟达还得交个投名状。于是，曹丕立刻对孟达委以重任，派他跟征南将军夏侯尚、右将军徐晃一起去讨伐刘封。
为了亲儿杀干儿
面对魏国皇帝表面上的充分理解和信任，孟达丝毫不敢怠慢，随同夏侯尚、徐晃一起向刘封发起了进攻。孟达还给刘封写了一封劝降信，挑拨刘封跟刘备父子间的关系。
孟达信里面有这么几句话：“今足下与汉中王，道路之人耳，亲非骨血而据势权，义非君臣而处上位，征则有偏任之威，居则有副军之号，远近所闻也。自立阿斗为太子已来，有识之人相为寒心。”（《三国志·蜀书·刘封传》）你跟汉中王不过是路人而已，你并非汉中王的骨血，但是你手中握有权柄，这就容易引起猜忌，刘备不会信任你的。自从立了阿斗，就是刘禅做太子之后，有识之人心里都不痛快。“足下在远，尚可假息一时，若大军遂进，足下失据而还，窃相为危之。”（《三国志·蜀书·刘封传》）你现在领兵在外，可能还好一点，将在外君命有所不受嘛，你干爹的手伸不了那么长，不能把你怎么着。如果我们魏国大军进发，那么你的三郡肯定保不住，这时你要退回成都，那你就危险了。虽然你对不起我，但毕竟咱俩同事一场，这哥们儿义气我有，所以为你打算，你现在最明智的办法就是投降魏国。你看我投降之后，魏主待我甚厚，我就是榜样。
孟达给刘封的信说的都是大实话，但是刘封觉得自己毕竟是刘备的养子，就算有错，干爹刘备也不会重罚自己，就没搭理孟达这茬。两军一开战，刘封果然不敌，地盘全丢了，三郡成了曹魏的地盘，自己狼狈逃回了成都。
刘封退回成都后，刘备非常生气，说：“你有大罪三条。第一，你不救你二叔，让你二叔丧命，你这家伙不忠不义；第二，你逼走了孟达；第三，你丧失三郡。哪条罪拎出来你都罪该万死。”刘封苦苦哀求：“再给儿子一次机会吧……”刘备念及父子一场，且刘封这么多年跟着自己也是鞍前马后，就有点儿心软。
但是诸葛亮对刘备说：“要重重处罚刘封，杀一儆百，不然的话，以后谁还为你卖命？他是你干儿子，又不是你亲生的。你亲儿子刘禅现在也长大了，你把他杀了之后，就能断绝刘禅的后患。刘禅傻乎乎的，他继了位万一大家不服怎么办？这刘封可是能文能武、上马平贼的主儿。你杀了他，既会让大家觉得你大义灭亲，也能将你亲儿子受到的威胁消灭在萌芽之中。”
刘备听从了诸葛亮的话，忍痛赐刘封自尽了。
假新闻成就蜀皇帝
关羽死后，刘备的坏事是一件接一件地摊上了，直到公元221年，一个消息传到蜀地，刘备的局面才发生了变化。什么消息呢？汉献帝刘协被曹丕杀了。其实这是一个假新闻，汉献帝退位之后还活了十几年呢。但是曹丕没有辟谣，就算辟谣，传到刘备那儿也会被刘备屏蔽了。
这个时候，刘备非常需要这条假新闻。消息传来，刘备马上下令披麻戴孝为汉献帝举行丧礼，追谥汉献帝为孝愍皇帝。谥法，在国遭忧曰愍，刘协在位的时候遇到了不幸。
汉献帝刘协死了，等于大汉朝没了皇帝，刘备既然以汉室宗亲自居，是大汉皇叔，这个时候就要站出来主持大局，继承汉室。所以刘备就想当皇帝。但是这话他自己不能说，得让下面的人来恳请自己，还要得到上天的认可。
刘备君臣就开始大造祥瑞，很快，益州各地纷纷报告出现了吉祥的彩云、丹凤，汉水之中发现了汉高祖的玉玺。刘备手下的文武大臣也纷纷向刘备上书劝进。
刘备假惺惺地都拒绝了。诸葛亮一看，刘备下不了决心怎么办？他就装病不出，请病假了，从今天开始不上朝了。刘备一看军师病了，就着急了，亲自到诸葛亮家中问候：“怎么了，先生？您得了什么病？咱们有病看病，最好的大夫给您请来，重症病房咱住着也没问题，都是公款。”
诸葛亮说：“微臣忧心如焚，命不久矣。”刘备一听，心下就急了，“怎么了这是？年纪轻轻的，比我还小二十岁呢。我还觉得身体倍儿棒，吃嘛嘛香呢，你咋就命不久矣了？”他就问诸葛亮：“先生所忧何事？”诸葛亮就是不吭声。
刘备再三询问，诸葛亮才有气无力地说：“当年，世祖皇帝（光武帝，庙号世祖）刚刚兴汉的时候，吴汉这帮大将就劝他即位。世祖跟您一样，再三辞让，比您辞让的次数还多呢。大将耿纯就进言：‘天下英雄都盼着您当皇帝，如果您不当皇帝，那些士大夫可就各自找主了。他们得保皇帝，不能保将军。要是保将军，他们自己顶多是个少校，他们能干这事吗？’光武帝觉得耿纯说得非常对，就答应做皇帝了。现在曹丕篡汉，天下无主，主公您根正苗红，应该即皇帝位，这是天时、地利、人和。士大夫之所以不辞辛苦跟着您，也就是希望像耿纯一样，希望自己的尺寸之功被您承认，博个封妻荫子、封侯拜相而已。”
刘备本来就想当皇帝，一听诸葛亮这么说，就更高兴了，说：“先生既然是这般见识，那好，我听你的。”于是，俩人开始筹划登基事宜。
但是还是有个大臣不识相，上书给刘备，说：“因为曹操父子逼迫皇帝、篡夺帝位，您才万里流亡，召集士卒，领兵讨伐曹氏奸贼。如今大敌尚未击败，您却先自称皇帝，恐怕会让人们对您的行为产生疑惑。从前，高祖与楚人相约，先灭秦者称王。等到攻克咸阳，俘获秦国皇帝子婴，汉高祖对称王一事仍然再三辞让。您如今尚未走出门庭，就要做皇帝，微臣认为您不应该这样做。”刘备看完这封上书之后非常不爽，立刻就把这个大臣给降职了，不打勤的不打懒的，就打你这不长眼的。
公元221年，汉中王刘备在成都登基称帝，大赦囚犯，改年号为章武，任命诸葛亮为丞相，许靖为司徒，仍然沿袭汉的国号。因为刘备一直以汉朝宗室自居，他的政权又在蜀地，所以人们称他的政权为蜀汉。
对于刘备建立蜀汉当皇帝，从那时候起就有很多不同的看法。
有的人说刘备继承刘邦、刘秀的事业，使汉室得以传承，所以他这个帝位来得正。但是也有人不这么认为，比如大史学家司马光，他认为刘备自称西汉中山靖王的后代，这与汉的关系太疏远了，已经说不清有多少代、处于什么名分和地位了，就跟南朝宋武帝刘裕自称是西汉楚元王的后代、南唐烈祖李昪自称是唐朝吴王李恪的后代一样，真假难辨。所以不应该把刘备的蜀汉跟东汉光武帝刘秀继承西汉政权东晋元帝司马睿继承西晋政权相比拟，他不是汉朝的正根，根本跟汉朝没关系。这就是为什么从西晋陈寿写《三国志》开始，经过南北朝时期，一直到唐代，都以曹魏为正统，不以蜀汉为正统的原因之一。直到两宋的时候，才以蜀汉为正统。
屁股决定脑袋
刘备称帝之后，立夫人吴氏为皇后，儿子刘禅为皇太子，为刘禅娶了张飞的女儿为皇太子妃。另外俩儿子，刘永封鲁王，刘理封梁王。妻儿老小的名号都解决了，刘备就想着报仇雪恨。给谁报仇呢？给“二弟”关羽。好兄弟被人杀了，这仇要不报，对得起当年结拜的那棵桃树吗？所以刘备集结大军，准备找东吴孙权算账。
对于刘备要亲征东吴，他帐下的很多文臣武将都不同意，丞相诸葛亮也反对。但是诸葛亮是聪明人，心想：这时候主公刚刚登基坐殿当皇帝，不能太执意驳他的面子。所以在发表了不打仗的意见、刘备还坚持要打之后，诸葛亮也就没再说什么。
但是其他人就没有诸葛亮那么聪明了，比如赵云，他性子耿直，跟随刘备的时间又久，这时就跟刘备说：“我们的国贼是曹操，不是孙权。如果先灭掉了曹魏，孙权自然归服。如今曹操虽然死了，他的儿子曹丕却窃夺了汉朝皇位，我们应该顺应民心，尽早夺取关中，占据黄河、渭水上游，以利于征讨凶顽叛逆。函谷关以东的义士一定会自带粮食，驱驰战马，迎接陛下的正义之师。我们不应撇开曹魏，先和孙权开战。如果跟孙权战端一开，就不可能很快结束，这绝非上策。”
赵云说得很有道理，但是刘备这时已经被仇恨冲昏了头脑，执意要打孙权，赵云的话让他很不爽，当然也就听不进去了。
《三国演义》里面讲赵云是刘备的五虎上将，跟关、张、马、黄一样，但实际上赵云的官比关、张、马、黄都小。关羽是前将军，张飞是车骑将军，马超是骠骑将军，黄忠是后将军，这些都叫重号将军。大将军、骠骑和车骑是一等，前后左右是二等，而赵云只是个杂号将军，就像前面提过的荡寇将军、征南将军、平南将军。赵云跟刘备的关系也不像《子龙颂》里说的“虽未普金兰，前生信有缘。忠勇付汉室，情义比桃园”。刘备本来就因为以前赵云不让他给功臣分地对赵云不是太满意，这次刘备讨伐江东就没让赵云参与，名义上让他镇守后方，实际上就是让他坐冷板凳。
大臣中劝谏刘备的还有很多，可是刘备都没有听进去，原来礼贤下士的姿态这会儿没了，屁股决定脑袋，当皇上了嘛。广汉郡一个不愿为官的士人由于上书陈述“天时、地利对蜀军必定不利”，就被治罪入狱。直到刘备死后，这个人才被放出来。
梦中脑袋搬了家
就在刘备准备征讨东吴为关羽报仇的时候，又有一个坏消息传来——三弟张飞也死了。张飞怎么死的呢？
车骑将军张飞英勇善战，威震天下，仅次于关羽，也是万夫不当之勇。但是，他跟关羽还是有很大的不同。关羽关心士兵，但对士大夫很傲慢。张飞正相反，对士大夫彬彬有礼，因为他觉得自个儿是老粗，但是不关心士兵。
刘备经常告诫张飞：“你刑罚过严，杀人太多，而且你把那些被你鞭打过的将士留在身边，这是给自己埋下祸根。你得罪了谁你心里得记住，要不给人家赔礼道歉，要不你就把他弄走。”但是张飞依然不改，还是经常随意打骂自己帐下的人，警卫员、秘书都挨过他的揍。
刘备要征讨孙权的时候，命令张飞率兵一万从阆中出发，与大军在江州会合。但是张飞还没来得及发兵，就被帐下的将领张达、范强杀害了。
有人说，张飞让张达、范强置办白盔、白甲、白旗等丧葬物品，俩人没按时完成任务，张飞痛打了他们一顿，并威胁说要砍了他们的脑袋祭奠关羽。俩人越想越怕，决定先下手为强，半夜趁着张飞酒醉熟睡，把张飞杀了，然后带着张飞的头颅顺长江而下投降了孙权。
刘备当时还在成都，但是可能老哥们儿这么多年了，有心灵感应，听到张飞军营里有人深更半夜来上表，就大哭着说张飞死了，果真如此。
对于张飞、关羽之死，《三国志》这样评价：“关羽、张飞皆称万人之敌，为世虎臣。羽报效曹公，飞义释严颜，并有国士之风。然羽刚而自矜，飞暴而无恩，以短取败，理数之常也。”（《三国志·蜀书·关张马黄赵传》）这俩人都很了不起，有国士之风。但是，关羽刚愎自用，自恃才智高，不把别人放在眼里，张飞暴虐不施恩惠，俩人都因为自身的弱点而丧命，也是合乎常理的。
刘备伐吴动真格
刘备称帝当年七月，亲自率领各路军队准备进攻孙权。赵云在后方负责粮草，丞相诸葛亮也未随军出征。
对于诸葛亮未随军出征这一点，后世一直存有疑惑：诸葛亮是智囊，怎么刘备出兵不带上？有人说，因为诸葛亮反对对东吴用兵，所以刘备不想带上一个和自己想法不一样的人。还有人说，因为诸葛亮的兄长诸葛瑾在东吴任职，不信任也好，避嫌也好，总之，刘备就没带诸葛亮出征。
看到刘备亲率大军来袭，孙权知道刘备这回是动真格了，于是赶忙派使者向蜀汉求和。孙权的南郡太守诸葛瑾，就是诸葛亮的哥哥，也赶紧给刘备写信，说：“您跟关羽的感情是否比得上您跟先帝的感情？荆州的大小比全国怎么样？我承认，我们东吴是您的仇敌，但是曹魏也是您的仇敌啊！您的大侄子献帝可是被曹丕篡了权，我们不过是杀了您义弟、占了个荆州，您说您应该先灭谁？您得想清楚，两利相权取其重，两害相权取其轻。”但是刘备根本听不进去，执意要先杀了孙权再说。
当时东吴有传言，说诸葛瑾派遣亲信和刘备互通消息。但是孙权说：“我跟子瑜有生死不变的誓言，他不会背叛我，就跟我不会背叛他一样。”孙权依然对诸葛瑾非常信任。
当时刘备、孙权两边的交界在巫山附近，长江三峡成为两边的主要通道。刘备派遣大将吴班、冯习等率兵作为先头部队夺取夏口，攻入东吴境内，在巫县击败吴军先锋，占领了秭归。
同时，为了防范曹魏乘机突袭，刘备派镇北将军黄权驻扎在长江北岸，派侍中马良到武陵活动，争取当地部族首领沙摩柯的配合。
凿壁探病
兵来将挡，水来土掩。求和不成，孙权也就开始准备相应的军事对策，赶紧调兵遣将。本来打败了关羽的吕蒙是对抗刘备的最佳人选，可惜吕蒙这时已经不在人世了。
江陵一战吕蒙立功至巨，孙权任命他为南郡太守，封为侯爵，赐钱一亿，黄金五百。但没等封爵嘉奖颁布，吕蒙的旧疾就发作了。孙权当时在公安，就是原来刘备的治所，赶紧把吕蒙接来安置在内殿，千方百计地派人诊治护理，并且下令在全国遍寻名医，谁能治好吕蒙的病，赏赐千金。
每当医生给吕蒙针灸的时候，孙权就特别难过，感觉这针还不如扎在自己身上。他很想多去看看吕蒙，又怕吕蒙太过劳累，因为他一过去，吕蒙就总得起身行礼。怎么办呢？既然吕蒙在内殿养病，孙权就想到了一个好办法——命人凿通墙壁，暗中探看他的情况。
如果发现吕蒙吃了点儿东西，孙权就特别高兴，和手下人有说有笑；如果发现吕蒙不进饮食，孙权就长吁短叹，夜不能寐。吕蒙的病情略有好转，孙权就颁下大赦令，让群臣都来庆贺。
后来吕蒙病情加重，孙权亲自到床前探视，还让道士为他作法，想保住他的性命。可惜天不假年，吕蒙到底还是死了，死时只有四十二岁。孙权悲痛万分，缩食减眠，以示哀悼。
孙权曾经跟陆逊评论周瑜、鲁肃和吕蒙。谈到吕蒙的时候，孙权说：“吕子明年轻的时候，我认为他只是不畏艰难、果敢不怕死而已；等他长大之后，学问越来越好，韬略常常出奇制胜，仅次于周公瑾只不过才华不如公瑾罢了。在谋划消灭关羽这件事上，他的能力超过了鲁子敬。鲁子敬曾经给我写信，说成就帝王大业的人都要利用他人的力量开路，对关羽不值得顾忌。实际上，这是鲁子敬不能对付关羽只能拿大话搪塞我。”可见，在孙权的心目中，吕蒙的地位是非常高的。
面对来势汹汹的刘备大军，孙权只能派镇西将军陆逊为大都督，统领将军朱然、潘璋、宋谦、韩当，率军五万前去对抗。一场大战在所难免，这场战争结果如何呢？
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